Planification successorale familiale
Prévoir avec méthode. Transmettre avec clarté. Réduire les conflits.
Une planification insuffisante crée des risques que l'on découvre trop tard
La transmission d’un patrimoine devient plus complexe lorsque les actifs sont nombreux, l’entreprise fait partie du patrimoine, les bénéficiaires ont des intérêts différents ou la famille est recomposée. Une simple rédaction de testament peut être insuffisante. Une planification sérieuse permet de mettre en ordre les actifs, les dettes, les responsabilités et les volontés avant que l’urgence ne s’impose.
Structure patrimoniale
Analyse des actifs, dettes, testaments, mandats et documents existants. Identification des risques successoraux, fiscaux et familiaux.
Fiducies et réorganisation
Analyse de l'opportunité d'une fiducie, d'un gel successoral ou d'une réorganisation. Coordination avec fiscalistes.
Transmission de l'entreprise
Révision des choix de liquidateur, fiduciaire et mandataire. Préparation à la relève et à la transmission d'actifs.
Pourquoi la planification successorale est importante
La planification successorale sérieuse permet de mettre en ordre les actifs, les dettes, les responsabilités et les volontés avant que l’urgence ne s’impose. Elle devient pertinente dès que la situation comporte des risques particuliers, même si le patrimoine n’est pas exceptionnel.
Ce que couvre l'accompagnement
Meurival accompagne les familles, les entrepreneurs et les particuliers dont la situation exige plus qu’un testament standard.
Analyse de la structure patrimoniale et identification des risques familiaux, fiscaux, successoraux ou entrepreneuriaux.
Analyse et identification
Coordination avec fiscalistes et comptables. Préparation de recommandations et d’un plan de mise en œuvre.
Coordination et planification
Documentation des volontés et informations utiles à la succession. Révision des documents existants.